Что мы знаем про ICO Как использовать, как извлечь прибыль

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020 года по надежности:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Как извлечь пользу из пузыря на рынке ICO

Участники рынка криптовалют нашли способ привлекать в свои проекты сотни миллионов долларов без хлопот, связанных с регистрацией в Комиссии по ценным бумагам и биржам: они продают цифровые токены, выпущенные на основе технологии блокчейн. Хотя кажется, что на этом рынке раздулся пузырь, он может служить хорошей цели.

Процедура выпуска называется «пер­вич­ное раз­ме­ще­ние монет» (initial coin offering, ICO). Токены — это перемещаемые активы, в будущем ими можно будет расплатиться за товары или услуги подобно тому, как сейчас люди расплачиваются подарочными картами Amazon (NASDAQ: AMZN). Но следует учесть, что эмитент токенов пока еще ничего не создал и лишь планирует использовать полученные средства для запуска какого-либо сервиса.

Эта краудфандинговая модель похожа на Kickstarter, но имеет дополнительные преимущества: ликвидность самих токенов и глобальный доступ. Партнер венчурной компании Andreessen-Horowitz Баладжи Шринивасан называет рынок ICO «Kickstarter на стероидах», но с учетом всей недавней шумихи он больше похож на Kickstarter на кокаине.

По словам участников конференции Token Summit, прошедшей на прошлой неделе в Нью-Йорке, блокчейн-проекты на ранней стадии с января привлекли более чем на 150 миллионов долларов. На этом фоне рынок венчурных инвестиций выглядит как кружка для подаяния. В мае проект Gnosis разместил 5% выпущенных токенов и привлек инвестиции в эфирах, эквивалентные сумме 12,5 млн долларов. Рыночная цена эфира с тех пор выросла в восемь раз, и получается, что рыночная оценка Gnosis составляет около 2 млрд долларов. В среду браузер Brave, работающий на базе технологии блокчейн, привлек 35 млн долларов за 30 секунд, при этом тысячи заявок покупателей были отвергнуты из-за слишком поздней подачи.

У этого бума есть две основных причины: заоблачные оценки криптовалют и нехватка экономической экосистемы, способной абсорбировать обращающиеся на рынке средства. Большая часть продаж токенов производится на платформе Ethereum, которая в 2020 году сама получила финансирование благодаря размещению токенов. Сразу после выпуска один эфир стоил $0,25, сейчас цена поднялась до $230.

Помимо азартных игр и спекуляций, сейчас не так уж много распространенных способов использования цифровых валют. Появившийся недавно проект PonzICO обещает направить средства, вырученные от размещения своих токенов, на покупку Tesla его основателю. Покупатели токенов смогут проголосовать за цвет машины. Даже это предложение собрало почти $3000.

Альберт Венгер из Union Square Ventures предполагает, что средства, привлеченные через ICO, могут быть использованы для финансирования цифровой инфраструктуры. Протоколы, на которых основан интернет, были созданы десятки лет назад в основном за счет государственного финансирования. Сегодня это программное обеспечение остро нуждается в поддержке, однако никто не хочет платить за общественное благо.

Пионеры интернет-отрасли признали, что технология получит широкое распространение только в том случае, если программное обеспечение будет бесплатным и будет развиваться свободно. Благодаря опенсорсному движению появились библиотеки программного обеспечения, которое разработчики могут просматривать, изменять и распространять без каких-либо трат. Некоторые из самых важных явлений современного цифрового мира созданы с использованием ПО с открытым исходным кодом: Android использует ядро ​​Linux, Mac OS использует FreeBSD, а с помощью OpenSSL шифруются все наши электронные письма и веб-страницы.

Кажется, что должен быть способ извлечь прибыль с помощью продукта, который используют миллионы, но раздачу бесплатного программного обеспечения вряд ли можно признать хорошей бизнес-моделью. Если децентрализованные проекты имеют хоть малейшую надежду на внедрение, они обязательно должны быть бесплатными и открытыми, поэтому цифровые жетоны могут оказаться плохой инвестицией. Но даже финансовые провалы могут принести пользу экосистеме: просто посмотрите, сколько всего было построено во время технологического бума 1990-х.

Люди покупают токены, вероятно, не из соображений благотворительности. Некоторые видят в этом свой шанс стать инвестором нового Uber. Может быть, настоящая ценность бума ICO заключается в том, что он создает иллюзию азартной игры и одновременно позволяет финансировать общественное благо.

Как зарабатывают на ICO? И как делать этого не нужно

«Если без токена можно обойтись, то ICO не нужно», — В. Бутерин

Итак, тема ICO набирает обороты, а Хабр меж тем — глух к ней. И это — прекрасно, т.к. неизученных возможностей — не просто море, а океан, я бы даже сказал океан-Планета. Сегодня поговорим о том, как зарабатывают на ICO и почему так делать не стоит…

Схема №1. Примитив: спекуляция

Спекулянты — не те, кто развивает рынок, как думают многие: нет, в краткосрочном анализе — это видится именно так. Но потом мы имеем очередной, не долгожданный, кризис и плачевные результаты. Когда же это наконец поймут пусть ни все, но хотя бы большинство?

Заходим на известный сайт (кстати, если вы не знаете о нём: НЕ вздумайте вообще лезть в какое-либо ICO!) и смотрим:

Рейтинг русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Пример за номером раз — IOTA (ТОП 10)

Пример за номером два — NEO (ТОП 20)

Пример за номером три — Golem (ТОП 30)

Итак, схема очевидна? Если нет, то рассказываю: берёте на preICO, желательно — самом раннем, токены со скидкой от 10% до 50% и потом — ждёте выхода на биржи или в целом — на возможность торговать. И продаёте при достижении нужного роста (а он уже заложен в дисконте).

Спекуляция. Ничего иного.

Для проектов это означает на самом деле очень много не приятных вещей, вот несколько базовых:

  1. Спекулянты продают токены. И выводят активы в крипту. Вроде бы, всё хорошо. Но вопрос, который мало кто себе задаёт: «а кто, собственно, покупает токены?» Явно люди другой квалификации, знаний и разумений. Спрос рождает предложение? Хороший лозунг, но обычно работает он с точностью до наоборот: предложение рождает спрос. Ничего не напоминает?
  2. Сама по себе торговля на малой капитализации приводит к схеме: «а давайте мы сейчас на малых объёмах напампим вот этот токен, а потом всё сольём по той самой теории?». И так может продолжаться как в МММ: n-ое количество раз.
  3. Впрочем, как это ни удивительно :), но капитализация в большинстве случаев падает пропорционально. А ведь капитализация — то, за что борются проекты? Или нет? Тогда зачем ждут 105%, 120, 300, 400% и т.д. процентов от максимальной суммы? Затем, что команда получает условленный барыш от общей суммы собранных средств: чем она выше, тем выше прибыль команды. Конечно, все делают вид, что боятся «китов», когда при верхнем лимите всё скупают крупные инвесторы, но вот только всем ли крупным (впрочем, здесь уместны кавычки даже) интересны проекты, скажем, до 10 000 000?

Схема вторая — почти честная.

Очень часто команды, которые приходят к нам (а к нам приходит удивительно много команд и 90% из них считают, что к нам не приходит почти никто, потому что именно они пришли к нам первые, потому как критерии отбора у нас на рынке не просто жёсткие, а жесточайшие), начинают с вопросов об экономике токенов. В 90% же случаев это означает, что а) или у ребят нет чёткого бизнес-плана, хотя бы в голове, или б) что-то не так с проектом.

Но это — вопрос отдельный. Поговорим о нём в другой раз.

Сейчас о сути: во многих документах команда забирает большую часть средств тем или иным способом. На маркетинг, на организационные нужды, на расширение и т.д. Иногда это оправдано, но чаще — нет.

Цель ICO — создать конечный продукт. И поэтому важно, что средства будут использоваться именно на разработку, тестирование, вывод в релиз. Понятно, что хочется сидеть в красивом офисе, завтракать на Мальдивах и ужинать на %выберите-место-сами%, но вопрос остаётся открытым: «на сколько это эффективно с точки зрения создания конечного продукта?».

Сейчас мир переполнен ICO-миллионерами, которые по факту таковыми не являются: во-первых, деньги, полученные проектом и командой, обычно, — разные деньги (разница до 10 раз и более); во-вторых, чтобы сказать, что всё честно и миллионы отработаны — нужен готовый продукт, который, к тому же, востребован сообществом, то есть он получился именно таким, каким его ждали инвесторы и пользователи. Много ли таких сейчас? Допустим: Waves, Golos/Steem, Ethereum… И даже здесь найдутся те, кто скажет слово против (и по-своему будет прав). Кроме того, многие успешные ICOшники заходят в новые ICO: тем самым они зона ответственности их увеличивается. Нужно поднять не один, а 2, 3 или даже 10 проектов, а участвовать в каждом равносильно не выйдет. Кроме того, ещё и поездки отнимают массу времени.

Впрочем, о чём это я: заботить это должно лишь инвесторов, не правда ли?

Схема третья — объединённая

Собственно, здесь долго говорить не буду — всё просто: люди получают свои законные 1-10% как команда и развивают продукт. Остальное тратят на разработку, маркетинг, развитие сообщества и т.д. Всё, как написано в WP. Кроме того, могут заработать на курсе токенов в средне или долгосрочной перспективе (своеобразный опцион — если брать аналог из классического it-бизнеса).

Более того, когда продукт выстреливает уже в релизе — получают прибыль с него. И неплохую, заметьте, прибыль. И не один год.

Схема прекрасная. Есть в ней одно «но»:… Не буду писать о нём: если НЕ можете заполнить это троеточие — не ходите в ICO.

Схема четвёртая — скамы

Про скамы пишу много, часто и везде, где можно, ибо это — Чистое Зло и против него бороться нужно всегда. Поэтому — просто компиляция ссылок:

Ломают всё, что можно, используя всё, что нельзя: от банального фишинга и СПАМа до DNS cache poisoning (замечено на blockchain.info). Через компьютеры админов, через дыры в смарт-контрактах, через социальную инженерию. В общем, всё, как обычно: дайджесты ошибок иногда выпускаю на Golos.io.

Самое главное — это цифры. Вот они (данные от через Forklog от Chainalysis скомпонованы ItSynergis):

Процитирую: «С начала 2020 года года инвесторы вложили в ICO $1,6 млрд, из которых $150 млн достались мошенникам». Неплохо? Точнее это как раз очень плохо: просто пока мало кем осознаётся.

10% забирается сразу. А из оставшихся 90% — 90%-95% уйдут на дно истории: так чем же этот, блокчейн, мир лучше старого? Та же философия, те же грабли, те же лошади, цари и прочее, прочее, прочее.

Схема шестая — гаранты

Скажу сразу, гарантов есть несколько видов:

  1. Технические — через смарт-контракты, например, проект https://descrow.org/, который мне предложили исследовать и о котором прямо сегодня будет первая заметка;
  2. Классические, или же экономические, — банки или другие учреждения, которые гарантируют какие-то финансовые обязательства по сделке (интересный пример есть, например, у Хронобанка);
  3. Личные — это так называемые эскроу-агенты (эдвайзеры). Обычно это люди, которые уже добились каких-то успехов в определённой отрасли (банковской, игровой индустрии и т.д.)
    или же внутри блокчейн-социума (Сергей Сергиенко, Александр Иванов, Виталик Бутерин и т.д.);

Собственно, в самой схеме нет ничего плохого: да, есть агент, но он ведь не просто паразитирует, а выполняет вполне полезную функцию, и потому — здесь, скорее, симбиоз. Другой вопрос — если гарант уходит, например, сразу же после закрытия ICO. Это очень напоминает тактику «паровозов» в политической реальности.

Это не правильно. Совершенно.

На мой взгляд эдвайзер должен вести проект от и до (от preICO до релиза, а, возможно и далее), дабы на каждом этапе контролировать его состояние, развитие, реализацию заявленных целей и т.д. Впрочем, пока это мало кому нужно: замечательный проект COSS или интересный проект из Иркутска (на который не мог не обратить внимание) как раз привлекают внимание тем, что вводят в свои ряды советников-гарантов. Coss так и вообще постарался на славу: такого количества я ещё нигде не видел.

Проблема же advisor’ов заключается на данном этапе в том, что: а) многие из них берут слишком много проектов, как уже говорил выше; б) не все делают анализ продуктов, за которые ручаются; в) не заинтересованы собственно в становлении сервиса, производстве товаров и т.д., а только в сборе средств на ICO.

Думаю, что эту модель как раз исправит глобальная репутационная система.

Схема седьма — сопровождение

Об этом я точно буду писать отдельную и большую статью — с именами, фамилиями, сайтами и локациями, но пока скажу следующее: интернет-издательства, юридические фирмы, маркетологи (особенно маркетологи), программисты, аналитики и ещё огромное количество людей зарабатывают на «околоICOшной теме».

В этом тоже нет ровным счётам никакого негатива, кроме трёх аспектов:

  1. Когда вместо продукта мы получаем лишь красивую обёртку под продукт;
  2. Когда люди завышают цены в 2-10-15 и т.д. раз;
  3. Когда блокчейн и ICO вводятся ради п. 2 или денег в целом.

В остальном — такого бурного роста индустрии не видел давно: и это — замечательно!

Осталось дождаться анти-бума и проверить на прочность тех, кто называет себя крипто-энтузиастами, блокчейн-евангелистами, крипто-анархистами (все понятия пишутся раздельно сознательно): помнится, в неподтверждённой истории уже был ученик, который отрёкся от учителя трижды за один вечер. Надеюсь, в нашем сообществе таких будет минимальное число.

Пишите, какие ещё способы знаете, что обо всём этом думаете и как видите эволюцию отрасли в целом.

Как я потерял 1000 $ на ICO

Зато опытный теперь

Я люблю вкладывать свободные деньги в рискованные проекты.

Но пока мне особо не везет. Например, однажды я вложил 50 000 Р в краудинвестинг и чуть было их не потерял.

После этого в краудинвестинге я разочаровался, но желание вложить деньги во что-то рисковое и прибыльное осталось. Я увлекаюсь информационными технологиями, поэтому, когда услышал про криптовалюты и ICO , решил: надо вкладываться.

В свое время я купил целый биткоин за 22 тысячи рублей и продал за 44 тысячи. 100% прибыли казались хорошим результатом, но когда цена на биткоин перевалила за 1 миллион, я кусал локти. Казалось, что рост продолжится и я успею заработать — поэтому и вложился в ICO . Но не успел.

А разве бум биткоинов не прошел?

Да, сейчас биткоин переживает не лучшие времена. В 2020 году его цена упала в пять раз: с 20 000 $ до 4000 $. Финансисты порадовались, что пузырь лопнул, новостные сайты перестали соблазнять народ новостями о беспрецедентном росте криптовалют, а в интернете уже не встретить успешных криптоинвесторов, хвастающихся заработком 300 тысяч в секунду.

Но биткоин хоронили и раньше, в 2020 году. Тогда он упал в десять раз: с 1200 $ до 120 $. А потом взял и снова вырос.

В общем, есть вероятность, что со временем интернет вновь наполнит реклама сомнительных криптовалютных проектов.

Что такое ICO

Почему я заинтересовался ICO

В 2020 году я узнал про облачный майнинг — это когда компьютеры стоят и майнят не дома, а где-то в вычислительном центре, за ними присматривают специалисты и берут за это часть дохода. Я решил, что купить мощности для майнинга биткоина лучше, чем сам биткоин. Это все равно что вложиться в маленькую нефтяную вышку, а не в бочку нефти.

Выбрал для этого сервис облачного майнинга Hashflare и вложил деньги в майнинг. Компания показалась надежной, а блог на «Хабре» добавил ей очков к репутации в моих глазах.

Мне казалось, что команда, сделавшая сервис облачного майнинга, заслуживает доверия. А идея криптовалютного цифрового банка полностью соответствовала моим идеалам и увлечениям. В общем, они меня купили с потрохами.

Выдержка из первого поста «Полибиуса» на «Хабре» «Дорожная карта» проекта — план компании по созданию европейского криптовалютного банка

Сколько и как я вложил

«Полибиус» предлагал купить токены с помощью банковской карты. Так я и сделал. У меня были свободные средства в евро и долларах, которые я хотел не переводить в рубли, но куда-нибудь инвестировать.

Один токен стоил 10 $. За покупку в первые несколько дней давали бонус — 25% токенов сверху. Бонусные токены сразу зачислялись на криптовалютный счет в личном кабинете проекта и ничем не отличались от обычных токенов. Я рассчитывал, что смогу продать бонусные токены после появления их на криптовалютных биржах. Так думал не я один. В первые сутки ICO «Полибиуса» собрало более 3 млн долларов.

Я потратил 1000 $ — тогда это было 67 тысяч рублей. В обмен получил 125 токенов «Полибиуса». Они зачислились на мой криптовалютный счет в личном кабинете проекта, а вывести их на личный криптовалютный кошелек можно было только после окончания сборов.

я потратил на токены «Полибиуса»

Еще 500 $ я потратил в самом конце сборов, когда увидел, как много денег собрал проект. Целых 42 миллиона долларов! Мне показалось, что с такими сборами у «Полибиуса» точно все получится и лучше купить токены без бонуса и по 10 $, чем потом кусать себе локти, когда они будут стоить по 100 $.

В голове всплывали истории про акции «Эпла», которые в 1997 году стоили 3 $, а сейчас стоят 156 $. Или акции Гугла, которые за 14 лет выросли с 85 до 1100 $. Мне казалось, что «Полибиус» может повторить их успех.

Только после завершения сборов я понял, что такие бонусы — слишком большие. Они негативно повлияли на цену токена на криптовалютных биржах, так как многие инвесторы решили обналичить бесплатно доставшиеся токены «Полибиус» вел блог на уважаемом среди айтишников ресурсе «Хабр», из-за этого я больше доверял проекту. Мне казалось, на «Хабр» не пускают сомнительные компании

Что было после сборов

После завершения сборов стало возможно перевести токены из личного кабинета на криптовалютную биржу и продать их.

Как и я, многие инвесторы купили токены с бонусом в 25%. Получается, мы могли продать наши токены на 20% дешевле номинала и все равно получить столько же, сколько вложили.

То, что я считал бонусом за покупку, уже на старте снизило стоимость покупаемого токена с 10 до 8 $. Это можно увидеть на графике стоимости токена в первые две недели: он стартовал с 8,4 $ и за несколько дней достиг отметки в 3 $.

Я предположил, что сначала некоторые инвесторы решили обналичить бонусные токены и это вызвало падение цены. А потом и другие инвесторы решили продать свои подешевевшие токены. В итоге цена упала еще больше: началась цепная реакция.

За первые недели после старта торгов цена токена упала в три раза

Я не хотел терять деньги и верил, что у проекта все еще впереди. Пока другие продавали, я докупал токены по 3 $, чтобы заработать еще больше, когда цена пойдет вверх.

Когда паника улеглась, цена токена действительно пошла вверх. Но я начал замечать, что после сбора средств «Полибиус» перестал вести активность в соцсетях: долго не было постов во Вконтакте и на «Хабре». Я начал переживать, что это ICO — мошенничество, и никакой банк никто не планировал делать.

Мои сомнения разделяли и некоторые посетители форумов о криптовалютах

Я решил, что отсутствие активности со стороны проекта — дурной знак, но продавать в тот момент не решился. Слишком маленькой была цена токена на биржах и слишком много я бы потерял, так что решил ждать роста.

В конце октября «Полибиус» прервал молчание. Представители компании рассказали, что они не ожидали, что соберут так много денег. Якобы поэтому им пришлось долго и тщательно подбирать команду, чтобы реализовать все то, что они наобещали. И они даже нашли крутого специалиста, который раньше был важным начальником в швейцарском банке. Только имя сказать не могут из-за договора о неразглашении.

На волне радости инвесторов от этой новости цена токена пошла вверх. Я не рассчитывал, что это будет продолжаться долго, поэтому решил воспользоваться представившейся возможностью и начал продавать свои токены на бирже, пока цена была в диапазоне 6—8 $. Покупателей хватало: на тот момент еще достаточно людей верили в успех проекта. За несколько дней я распродал все токены «Полибиуса» и зафиксировал убытки.

я потерял на ICO «Полибиуса»

Это был последний пост «Полибиуса» на «Хабре». А группу во Вконтакте они забросили еще раньше, в июле 2020 года

Что было потом

В январе 2020 года «Полибиус» объявил, что наконец-то набрал команду разработчиков и приступил к активной работе. Цена токена выросла до рекордных 13,67 $. Я бы мог заработать несколько тысяч, а не потерять, продай я токены в январе. Но кто знал?

Команда «Полибиуса» перестала общаться с русскоязычной аудиторией, но начала активнее продвигаться в Европе. Например, завела блог, где рассказывает о проделанной работе, посещенных криптовалютных конференциях и мероприятиях.

обесценился токен «Полибиуса» за 2020 год

Утешает меня только то, что сейчас токен стоит 1 $

Как выбрать ICO, чтобы не потерять инвестиции

Если решили всерьез заняться инвестированием в ICO , используйте сайты, которые отслеживают ICO , присваивают им рейтинг и публикуют обзоры. Обычно их составляют энтузиасты, разбирающиеся в этой сфере. Они знают, над чем раньше работали авторы, смогут ли они выполнить обещанное, какие сильные и слабые стороны проекта, как быстро он заработает и принесет прибыль.

В свое время я совершил ошибку: был ослеплен тем, что создатели «Полибиуса» работали над сервисом облачного майнинга, которым я пользовался. Думал, что раз они сделали один рабочий проект, который приносит мне прибыль, то и с новым справятся.

Открыть счет и получить бонусные деньги:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 20 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы для начинающих трейдеров
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: